Будучи на грани провала, советский разведчик, полковник госбезопасности Иван Григорьевич Коваль, вынужден срочно покинуть США, где провел долгие годы, и вернуться в страну, которая стала другой. Оказавшись невостребованным, он выходит в отставку и решает провести остаток своих дней в небольшом украинском городке Прикордонном, где родился и вырос. Здесь полковник Коваль неожиданно сталкивается с бывшим коллегой из прошлой жизни - офицером Исследовательского центра Пентагона майором Пинтом, связанным с разработкой биологического оружия в американских секретных лабораториях. Иван Григорьевич в одиночку вступает в опасную схватку с матерым иностранным шпионом…