"Чего хочу, того и наколдую, а если чего не могу, так я того и не хочу", - так думает потомственная чародейка Варварина III, она же маленькая колдунья Варя. Её любимые занятия - спать, бездельничать, шалить, и болтать с котом Феликсом. Но однажды, прячась в ветвях дерева, она узнаёт страшную тайну!.. Оказывается, их волшебному лесу грозит страшная опасность!..