Середина XVII века. Четыре года минуло с той поры, как казаки захватили турецкую крепость Азов, перекрывающую выход из Дона в море. Мирная жизнь пришла на южные окраины Руси, на казачьи земли. Но турецкий султан не смирился с потерей крепости и собирает силы на Азов. Да какие силы! Несколько сотен тысяч! Азовцы, проведав об этом, готовятся к осаде, но именно в это время в крепость прибывает гонец от старых друзей – кубанских казаков. Их городок разорили горцы, многих увели в полон, но ещё не всё пропало – полон можно отбить, если будет помощь. Казак, если надо, жизнь готов положить за други своя, и потому, несмотря на надвигающуюся турецкую опасность, сотник Валуй Лукин повел добровольцев в закубанские горы...