Эта пассажирка сразу показалась близнецам Васе и Пете подозрительной. Особенно когда задвинула под лавку свой саквояж - и тот... исчез! Настоящий саквояж-невидимка! Зачем он миловидной девушке, что она прячет от таможенного досмотра? Оружие, бомбы, наркотики? Мальчишки задались целью это выяснить - ведь даже родной отец не поверил их подозрениям. А тем временем хитроумная злодейка разошлась не на шутку: сбросила с поезда своего сообщника, решив, что он похитил ее драгоценный багаж. Но на самом-то деле саквояж спрятали Васька и Петя - и это стало первой частью их дерзкого плана...