Верный друг Бесобоя Чёрный Пёс решает помочь герою раз и навсегда преодолеть зависимость от демонического песка. Для этого шаман приводит Данилу к Стае – странствующей группе байкеров-оборотней. Однако вскоре выясняется, что и на саму Стаю открыта охота, а в лесах появилась таинственная девушка по имени Свартжель, проповедующая учение Бога-Ворона Кутха. Чем же обернётся это столкновение для наших героев?