17-летний красавчик Такуми Кадзивара - самый популярный парень в школе, но раз за разом он отвечает "нет" на признания и девушек, и парней - вот уже несколько лет он страстно и безнадежно влюблен в Усами Дзюна, учителя рисования. Усами же относится к нему лишь как к младшему брату своего бывшего одноклассника и возлюбленного Рюты. Проявив настойчивость, Такуми соблазняет сэнсэя, и они начинают встречаться. Однако вскоре молодой человек понимает, что несчастлив, ведь Усами, кажется, все еще думает о Рюте, на которого Такуми похож как две капли воды. Что же движет учителем: настоящая любовь к Такуми или всего лишь попытка заменить Рюту его юной копией?