1. Выше всех (исполняет гр. Браво) 2. Как быть? (исполняет гр. Браво и Земфира) 3. Любите девушки (исполняет гр. Браво и М. Покровский) 4. Король Оранжевое лето (исполняет гр. Браво и Т. Литвиненко) 5. Как жаль (исполняет гр. Браво и Д. Спирин) 6. Мне грустно и легко (исполняет гр. Браво и И. Лагутенко) 7. Страна цветов (исполняет гр. Браво и С. Мазаев) 8. Чудесная страна (исполняет гр. Браво и С. Сурганова) 9. Звездный каталог (исполняет гр. Браво и БИ-2) 10. Вася 2004 (исполняет гр. Браво и Б. Носик) 11. Верю я (исполняет гр. Браво и Г.Сукачев + М. Макарова) 12. Ленинградский рок-н-ролл (исполняет гр. Браво и М. Леонидов