1. А цыган идет; 2. Семеновна; 3. Москва златоглавая; 4. Гори, гори, моя звезда; 5. Утро туманное; 6. Одинокая гармонь; 7. Зима (потолок ледяной); 8. Гусары (песенка про трубачей); 9. Горькая свадьба; 10. Подмосковные вечера; 11. Дождь на свадьбе; 12. Березовый сок; 13. Журавленок; 14. Ты и небо; 15. В любое время года; 16. Как провожают пароходы; 17. Пора любви; 18. Песня авиаторов (пора в путь-дорогу); 19. Ходит по полю девчонка; 20. Катюша; 21. "Белой акации гроздья душистые"; Общее время звучания - 65. 39.