1. Ялта - А.Алексеев / Городской фольклор, обработка К.Алексеев; 2. Мальчишка - Е.Осин/ Городской фольклор; 3. Две девушки - Городской фольклор Е.Осин; 4. 8-е Марта - Городской фольклор Е.Осин / Городской фольклор; 5. Попутчица - А.Алексеев, К.Алексеев; 6. Не верю - Городской фольклор Е.Осин; 7. Дождь и я - Р.Майоров / О.Гаджикасимов; 8. Осенний вечер - Е.Осин, А.Алексеев; 9. Осень - В.Жаров; 10. Плачет девушка в автомате - Е.Осин, А,Вознесенкий / Е.Осин; 11. Мемуары - Ю.Шехнозаров / В.Сауткин; 12. Стоп, стоп, люди - Городской фольклор А.Алексеев / Городской фольклор Е.Осин; 13. Не надо, не плачь - Е.Осин; 14. Любовь одна виновата - А.Зацепин / Л.Дербенев; 15. Разговор со счастьем - Городской фольклор А.Алексеев / Городской фольклор Е.Осин; 16. Таня + Володя - О.Челышев; 17. Маленькая девочка - Е.Осин;