1. Вступление. А.Фрумин 2. Сонечка справляет именины 3. Я бы сказал тебе многое 4. Чемоданчик 5. Я одинок 6. Красная шапочка 7. Любушка 8. Еврейские щетки 9. Старая пластинка 10. Ночь на кладбище 11. Налетчики 12. Сны 13. Город над Невой 14. Возвращение домой 15. Эх, ты, жизнь кабацкая 16. Моя гитара 17. Ах, дамочка 18. Не Дон Жуан 19. Девчонка-фармазонка 20. Пивной сон 21. Ананасы в шампанском 22. Ах, Питер, Питер Оющее время звучания - 70.51.