1. Песня про зайцев; 2. Постой, паровоз; 3. Если б я был султан; 4. Трансваль; 5. Мой старый цирк; 6. Ночной цветной бульвар; 7. Теплушка; 8. Товарищ инспектор; 9. Колыбельная; 10. День рождения; 11. Товарищ цирк; 12. Старый клоун; 13. Необыкновенный отель из к/ф "Необыкновенный отель"; 14. Щегол; 15. Поезд Воркута-Ленинград; 16. Ты ходишь пьяна; 17. Новобранцы; 18. Сижу я целый день, скучаю; 19. Берегите клоунов; 20. Самогонщики;