1931 год. Бывший агент Центророзыска Василий Кубарев живет в Советском Союзе под чужим именем и с вымышленной биографией. В его намерения не входило возвращаться к оперативной деятельности. Однако, когда потребовалось, он не смог остаться в стороне. И он вступает в рискованную игру, чтобы помочь своей стране, старым друзьям и закрыть старые счета. Операция, в которой ему предстоит участвовать, прокатится от Берлина и Парижа до уральской тайги и столичных городов. Операция затронет многих персон: от уголовной шушеры и оборотней из ОГПУ до наркомов-преступников и американских гангстеров. И жалеть никто никого не собирается.