В мире телепатической полиции, Бен Рейх планирует совершить преступление, о котором не слышали уже 70 лет: убийство. Для него это единственный способ спасти свою компанию от натиска конкурирующей "Д`Куртнэ Энтерпрайзес". Преследуемый кошмарами о Человеке Без Лица, доведенный до отчаяния после отказа Крэя д`Куртнэ на предложение о слиянии фирм, Рейх решается на убийство. Префект полиции Линкольн Пауэлл знает, что Рейх виновен, но сведений, полученных с помощью телепатии недостаточно, чтобы доказать преступление в суде…