Вторжение орков в Эрафию провалилось. Войска ко-ролевства, вместе с эльфами и воинством белых магов,преследуют врага. В то же время торговая блокада странЮга делает неизбежным конфликт с Эрафией, тщательносрежиссированный нойонами. Смогут ли новообращенныймаг Гримли Фолкин и его друзья остановить заразную ат-мосферу взаимной ненависти и предотвратить большуювойну? Огромные армии, флотилии кораблей, драконы и не-кроманты, мистические существа самых разных народовготовы пролить кровь на равнинах мира "Меча и Магии".