Что значит — быть драконом? Превращение Алекса продолжается. И не всегда так, как бы он хотел. "Человек смертен, — говорят ему новые родичи. — Дракон — нет. Выжги в себе человека!" Но Алекс ищет свой путь. А еще он хочет найти тех, кто пытался убить его дочку. И не замечает, что Черному клану объявил войну неизвестный враг. Клан — на краю гибели. Алекс остается один, не в состоянии даже разобраться, где чужие, а где свои. Тогда он перестает размышлять и начинает действовать. И вот тут происходит его настоящее перерождение.