1. Чунга-чанга 2. Ничего на свете лучше нету 3. Песенка Стампа 4. Песня о Хоттабыче 5. Песня Рыбы-пилы 6. Дуэт Иохима Лиса и Лисы Амалии 7. Песня Доброго Моряка 8. Хэппи энд 9. Песня черного Кота 10. Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка 11. Песня атаманши 12. Лесной олень 13. До чего дошел прогресс 14. Дуэт Принцессы и Трубадура 15. Это знает всякий 16. Колокола 17. Дуэт Короля и Принцессы 18. Заводные игрушки 19. Песенка деда Мороза 20. Песенка Урри 21. Песня заграничных певцов 22. Песня Злого Пирата 23. Лягушачья ламбада Стихи Юрия Энтина. Музыка В. Шаинского, Г. Гладкова, Е. Крылатова. Audio-CD, тип упаковки: jewel-подарочная.