Древняя Русь, в которой жили настоящие чародеи и шаманы, способные заговаривать огонь, воду и ветер; и - Русь далекого будущего, в которой господствует тоталитарный строй, а люди расселены по типу крови, чтобы не дай бог не нарушить чистоту национальности… Главный герой - Емеля - удивительным образом существует во всех временах сразу: он - сын Медведя и жреца бога Велеса, ему суждено познать тайну Истории и встретить величайшую любовь на своем пути…