Мистический триллер. Владимир Иванович Даль, еще не знаменитый старик и автор словаря русского языка, а бедный студент, полунемец, полудатчанин, выезжает из Дерпта строгим человеком науки, который не верит ни в любовь, ни в иррациональное. Дорога ведёт его через таинственный и опасный лес. В Петербург Даль приезжает безумным русским поэтом и магом.