Оборотень. Проклятие маленького княжества, затерянного в Глухолесье. Он нападает ночами - и уносит все новые жизни. Им может оказаться любой - простолюдин, воин, княжий приближенный... а то и вовсе пришлый человек. Единственный, кому под силу найти оборотня - это Ведун, сам некогда побывавший в звериной шкуре. Ведун выходит на охоту, однако цель его - не убийство "ночного хищника". К оборотню надлежит применить таинственный дар - подарить ему новую жизнь в обмен на исцеление от проклятия. Но почему Совет Семерых, коему подчиняется Ведун, готов запретить ему использование Дара?!