1. Заюшкина избушка (А.Покровский) - 7:04 2. Коза-дереза (Б.Рунге) - 4:40 3. Колобок (Б.Рунге) - 4:42 4. Кот и лиса (Н.Литвинов) - 6:58 5. Лиса и журавль (Б.Рунге) - 1:50 6. Великан с ноготок. Английская сказка (Р.Плятт) - 4:35 7. Сказка про кота, петуха и серп. Французская сказка (Б.Рунге) - 7:07 8 .Не за свое дело не берись. Норвежская сказка (Г.Менглет) - 5:45 9. Горшочек каши. Немецкая сказка (Р.Плятт) - 2:23 10. Клубок шерсти. Французская сказка (Р.Плятт) - 3:22 11. Две корзины глупостей. Японская сказка (Р.Плятт) - 5:30 12. Хвастливые мыши. Тибетская сказка (Р.Плятт) - 5:14 Запись фонограмм 1964-1973 гг.