01. "День рождения" (1959 г.), 20 мин. По мотивам дагестанских сказок. Маленький мальчик Мурат спрашивает у своего дедушки - почему даже у животных бывает день рождения, а у него нет. Дедушка говорит ему: "ты родишься тогда, когда станешь джигитом". И рассказывает древнюю историю про двух братьев. Старшего похитил и запер в пещере, наполняемой водой, злой великан, а младший приходит на помощь брату, хитростью отняв у великана кольцо силы... 02. "Тайна далекого острова" (1958 г.), 28 мин. На далеких островах живет со своим дедушкой мальчик. Однажды дедушка рассказывает мальчику легенду своего рода и показывает загадочный кинжал. В ту же ночь малыш сбегает из дома и отправляется на лодке разыскивать волшебный остров, на котором видимо-невидимо жемчуга, прихватив с собой кинжал. По прибытии на остров ему приходится сразится с огромной акулой. Мальчика спасают пионер Петя и его дедушка, которые на подводной лодке исследуют южные моря. Вместе они решают отправится исследовать таинственный остров и узнать тайну кинжала... 03. "Три толстяка" (1963 г.), 34 мин. Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши. В стране Трёх Толстяков предреволюционная обстановка. Идейными вдохновителями революционеров являются оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Один из главных героев, учёный, доктор Гаспар Арнери, сочувствует народу, хотя сам - довольно обеспеченный человек. Поднявшие мятеж гвардейцы дворцовой стражи испортили чудесную куклу наследника Тутти, подобную внешне живой девочке, и доктору отдан приказ починить механизм за одну ночь под угрозой строгого наказания. Он не может этого сделать по объективным причинам и везёт куклу во дворец, но по дороге теряет её. В поисках куклы он находит девочку-циркачку Суок, как две капли воды похожую на сломанную куклу. Она соглашается подменить куклу и помочь революционерам (спасти Просперо из дворцового зверинца). Девочке это удаётся, но саму её приговаривают к смерти. Тем не менее, всё для неё и революционеров складывается удачно, власть Толстяков свергают, а Суок и Тутти, оказавшийся её братом, дают представления вместе. Формат: 4:3 Цветной. Звук: русский, моно PAL DVD 5 Продолжительность: 83 мин.