Чем грандиознее ложь, тем охотнее в нее верят. В этом убеждаются три молодых мага, которых обвинили в военных преступлениях и уничтожении целого города. Казалось бы: никто не способен воспринять такой бред всерьез! Но ложь приживается, и вот уже против нескольких колдовских семей выступают все нелюди кластерных миров. Если правда не восторжествует, прольются реки крови. Единственный выход - сесть за стол переговоров в мире, где всем правит разумная башня, и попытаться восстановить справедливость. А пока колдуны отвлечены этим, их враги не дремлют. Под ударом оказывается священный для нелюдей мир, где хранятся четыре могущественных артефакта. Теперь три из них захвачены, но четвертый по иронии судьбы оказывается у того, кто меньше всех подходит на роль героя - наемника, от которого отказались свои, а чужие не приняли. И пока он выбирает сторону, судьба кластерных миров висит на волоске. Вопрос лишь в том, что окажется сильнее: жажда наживы или последняя любовь?