Die kleine Hexe wohnt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas mitten im Wald. Ihr grosster Wunsch: Sie mochte in der Walpurgisnacht mit den gro?en Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Doch dafur ist sie noch zu jung. Trotzdem reitet sie in der Walpurgisnacht auf ihrem Besen zum Blocksberg. Die grossen Hexen erwischen sie und verbrennen zur Strafe ihren Besen. Aber wenn die kleine Hexe verspricht, eine gute Hexe zu werden, darf sie im nachsten Jahr mittanzen. Und damit beginnt fur die kleine Hexe ein aufregendes Jahr...