Молодая волчица Каала, посмевшая нарушить древний Закон племени, и ее друзья - юная шаманка Тали, умный волк Аззуен и всезнающий ворон Тлитоо - понимают: у них еще есть последний шанс примирить людей и волков. Однако борьба за мир становится неравной, ведь опасаться приходится не только жестокости и глупости соплеменников Тали, завидующих ее дару, но и хитрости могучих Верховных волков, не желающих допускать союза своих подданных с ненавистными "человечишками". Времени все меньше. Опасность все ближе. И все труднее отвратить надвигающуюся катастрофу…