Кот Фред и серая гусыня Анабель целое лето провели вместе: кот учил гусыню ползать по деревьям, а она его - плавать и летать. Но осенью гуси улетели на юг, а кот отправился зимовать в дом своей хозяйки. Фред и Анабель грустят в разлуке, пишут друг другу письма и с нетерпением ждут прихода весны… Для детей дошкольного возраста.