Шестнадцать лет назад Михаил попал в жуткую автомобильную аварию и потерял память. Придя в себя, он узнает, что был женат, хотел стать ветеринаром. У него растет сын, жизнь постепенно налаживается... но вот из ниоткуда появляется Мария, которая, с ее слов, была возлюбленной Михаила... Роман кинорежиссера ("Рыба-мечта", "Амбивалентность" и другие) и сценариста Антона Бильжо похож на всемирно известную психологическую и мистическую эпопею Дэвида Линча "Твин Пикс". Архангельск — "город ангелов" — еще ни разу в литературе не был таким таинственным, а люди, его населяющие, никогда так близко не подходили к грани, отделяющей Бога от Дьявола...