Zorbas, un gato "grande, negro у gordo" del puerto de Hamburgo, mantiene la promesa que le hace a la gaviota Kengah antes de morir: cuidar de su huevo hasta el nacimiento del polluelo у luego criarlo у ensenarle a volar. Junto a otros gatos comienza la ardua tarea de crianza de la joven gaviota Afortunada, a la que finalmente ensenan a volar.