In einer regnerischen Freitagnacht wird Andrew Martin, Professor fur Mathematik in Cambridge, aufgegriffen, als er nackt eine Autobahn entlangwandert. Professor Martin ist nicht mehr er selbst. Ein Wesen mit uberlegener Intelligenz und von einem weit entfernten Stern hat von ihm Besitz ergriffen. Dieser neue Andrew ist nicht begeistert von seiner neuen Existenz. Er hat eine denkbar negative Meinung von den Menschen. Jeder weiss schliesslich, dass sie zu Egoismus, ubermassigem Ehrgeiz und Gewalttatigkeit neigen. Doch andererseits: Kann eine Lebensform, die Dinge wie Weisswein und Erdnussbutter erfunden hat, wirklich grundschlecht und bose sein? Und was sind das fur seltsame Gefuhle, die ihn uberkommen, wenn er Debussy hort oder Isobel, der Frau des Professors, in die Augen blickt?