Это случилось до Миф Дранора, когда Внутренние земли были населены варварами и злые драконы владели небесами. В те давние времена Эльминстер был еще подростком и пас овец, мечтая о приключениях и подвигах. Столкнувшись с Верховным Чародеем, прилетевшим на драконе, мальчик попадает в мир, где правят жестокие, развращенные правители-чародеи. С терпением и мужеством Эльминстер старается все исправить. В результате мир возрождается, и он становится магом. Переводчик: Е. Дворецкая.