Узнав страшную тайну своего рождения, Чезаре Борджиа приходит в отчаянье и решает умереть. Но темные силы не позволяют ему сделать этого, ведь он еще нужен им на Земле. Демоны наполняют душу Чезаре мраком, и он остается жив. Отныне юноша следует своей роковой судьбе. Его верным спутником становится бывший враг Чиаро. Чезаре мастерски плетет дворцовые интриги и подчиняет людей своей воле. Все больше власти в его руках, все ближе он к зловещей цели... Враг становится другом, дьявол - союзником…