Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин снова пускаются в далекое путешествие - на этот раз на воздушном шаре. Им предстоит перелететь Индийский океан и очутиться на таинственном острове, населенном дикими племенами и гигантскими насекомыми. Узнав тайну острова, Карандаш и Самоделкин вместе со своими друзьями делают необыкновенные открытия. Даже козни их заклятых врагов, пирата Буль-Буля и шпиона Дырки, не помогут помешать им в этом. Путешествуя из сказки в сказку вместе с героями, занимательные истории и удивительные приключения ждут и тебя! Пазл, вложенный в каждый диск, является частью целого рисунка. Собери восемь пазлов, и у тебя будут живописная картина с Карандашом, Самоделкиным и всеми героями повестей В.Постникова. Время звучания: 3 ч. 57 мин. Читает: Павел Моргунов Звукорежиссер: Виталий Баев Художник: Юрий Якунин Музыка: Виталий Баев. Для детей младшего возраста. Без сокращений.