На дудочке морской царевны можно сыграть всего три песни, зато волшебные! Первая песенка - задорная - рассмешит и повеселит слушателей, вторая песенка - колыбельная - способна усыпить всех рыб в море, третья песенка - очень печальная - заставит расплакаться даже сурового снежного короля. Кнут - простой мальчишка, который живёт со своей бабушкой в небольшой хижине на берегу моря. Однажды богатый господин Петерман приглашает его на обед. И, несмотря на предупреждение бабушки, Кнут решает пойти на званый обед короткой дорогой через Киикальский лес.