1573 год. У берегов Испании появляется зловещий черный корабль, и вместе с ним - загадочная женщина и иезуит, привезшие из Перу тайну спрятанных сокровищ инков. 1780 год. В Мадриде происходит череда жестоких убийств, жертвами которых становятся люди, причастные к этой тайне. Военный инженер Себастьян де Фонсека и принцесса инков Умина идут по следам преступника, оставляющего одно и то же зашифрованное послание - "кровавый узел" инков... Удастся ли им отыскать убийцу? Куда приведет их поиск сокровищ и исчезнувшего города Вилкабамба?