Оказывается, у всякого человека есть облако, которое прилетает каждую осень и помогает пережить зимние холода и многодневную темень. У всех оно выглядит по-разному: у одного как ласточка, у другого как дракон или летучая мышь. Живые облака спускаются ко всем - это закон природы! Лишь раз случилось неслыханное событие - к пятнадцатилетнему Лиону его Крылатый лев не прилетел. Злобный Колдун, мечтающий о всевластии, тут же объявил парня призраком, настроив весь город против него. Что же случилось с Крылатым львом? И что будет с Лионом? Ему не позавидуешь: мало того, что облачный друг исчез, а горожане отвернулись, так ещё и отец раскрыл горькую тайну, которую хранил долгие годы.