1. Весенняя капель (Ю. Саульский - В. Орлов) 2. Бесконечное объяснение (Ю. Саульский - В. Орлов) 3. Формула вечности (Э. Шварц - О. Гаджикасимов) 4. Крылья (Э. Шварц - С. Льясов) 5. В добрый час, счастливый путь (Т. Спевак - М. Залуцки) 6. Подожди (С. Мелик - О. Гаджикасимов) 7. Мама (С. Боно - А. Дедич, рус. текст А. Дмоховский) 8. Не упрекай любовь (Р. Паулс - А. Круклис, рус. текст А. Дмоховский) 9. Зайчик на стене (Б. Ренский - П. Леонидов) 10. Синий лен (Р. Паулс - А. Круклис, рус. текст А. Дмоховский) 11. Чудо - это ты (Я. Дубравин - М. Ромм) 12. Рыжий парень (Б. Потемкин - В. Крутецкий) 13. Снежинка (Ю. Саульский - П. Леонидов) 14. Да и нет (Р. Амирханян - М. Рябинин) 15. Тот, который мне снится (С. Пожлаков - Л. Лучкин) 16. Облака (А. Кублинский - И. Шаферан) 17. Неужели это мне одной (Г. Портнов - Ю. Принцев) 18. Милый мой фантазер (Э. Шварц - А. Дмоховский) 19. Белые ночи (А. Флярковский - А. Ольгин) 20. Улыбайся (С. Туликов - М. Пляцковский) 21. Янтарь (Р. Паулс - Н. Олев)