Котёнок Филипс заскучал и собрался навестить своих друзей в сказочной стране Лесогории, но вот беда - цветок, который помогал ему перемещаться между нашим миром и сказочным, вдруг сломался. Вместо гостеприимного леса котёнок попал в неизведанную пустыню Мираж. Заблудиться - это невероятно страшно, особенно когда ты маленький! Но помни: вокруг всегда найдутся те, кто сможет тебе помочь, если вежливо об этом попросить. Добраться до леса Филипсу помогут и пустынные змейки, и добродушный медоед, и даже жираф-астроном. Наш котёнок станет настоящим следопытом, посмотрит на звёзды и обретёт новых друзей.