К началу 2000-х годов Ирландия осталась единственной страной, где сохранилась магия, а среди людей до сих пор живут представители волшебного народа, за которым пристально следит Магическая полиция. Молодой оборотень Руари Конмэл изо всех сил старается не преступить закон, зная, что нарушение будет стоить жизни и ему, и всей его семье. Однако у Руари не выходит ни интегрироваться в человеческое общество, ни подавить свою сущность, ни забыть о древних обычаях оборотней. Единственным способом заглушить свою звериную агрессию становится чрезмерное употребление виски каждое полнолуние. Впрочем, из всех напастей, свалившихся на Руари, эта далеко не самая страшная. Волей случая, он становится единственным защитником волшебных существ - троллей, фэйри, ведьм и многих других, за которыми охотится Магическая полиция. Да и недавно переехавший в город некромант тоже грозит стать источником больших проблем. Между тем законы ужесточаются. А охотники расчехляют ружья и отливают серебряные пули, ожидая получения лицензии, чтобы поохотиться на последнего оборотня.