Москва. Конец 1560-х годов. Вот уже несколько лет Малюта Скуратов, царский любимец, строит козни против князя Василия Прозоровского. Обижен Малюта на князя, а уж если знаменитый опричник на кого обидится, то обиды не простит и не спустит. Поплатится и сам князь, и его младший брат, и все княжеские холопы, не желающие предать господина, и уж, конечно, поплатится дочь Прозоровского - княжна Евпраксия. И всё же есть надежда у Прозоровских спастись от "исчадья кромешной тьмы", потому что когда-то совершили они доброе дело - пригрели в своём доме младенца-найдёныша, которого назвали Яковом, а тот, когда подрос, решил им служить верой и правдой.