Тесс Грей получает письмо от пропавшего брата и отправляется в викторианский Лондон, где обнаруживает Нижний мир – обитель сверхъестественных существ. Оказывается, что письмо брата было ловушкой. Загадочный Магистр Аксель Мортмейн мечтает найти девушку, ведь она — необходимый элемент его черного замысла. Он создает армию автоматонов – Адских механизмов, – чтобы уничтожить Сумеречных охотников. Нефилимы Уилл и Джем помогают Тесс спастись, но остановить бессердечного Магистра может только сама механическая принцесса.