Воевода Волчий Хвост считает себя виноватым в гибели князя Святослава. В тот страшный день на острове Хортица он так и не смог пробиться на помощь своему командиру. Долгие годы воевода мечтает отомстить за это предательское нападение хану печенегов Куре. И тут судьба дает старому воину шанс… Во время подавления мятежа против князя Владимира, воевода Волчий Хвост узнаёт, что заговорщики призвали на Русь орду Кури. Желая избавиться от тяжести на душе, Волчий Хвост с яростью бросается в бой, и тут судьба преподносит ему новое испытание – на стороне мятежников воюет его боевой побратим радимич Твёрд. Но старая дружба оказывается сильнее сиюминутных выгод - ветераны-дружинники вместе сражаются против печенегов.