Мистик - мутант-перевертыш и бывшая террористка, а ныне - секретный агент Профессора Ксавье. Ее новое задание - найти и уничтожить мутировавший вирус оспы, но неожиданно выясняется, что она не единственный мутант, который охотится за этим смертельным биооружием! За время службы красотка Мистик привыкла справляться с чем угодно - но встреча с собственным прошлым застает ее врасплох... Ее бывший любовник Кузнец может починить что угодно - но способен ли он вернуть их отношения?