С потоплением чужого корабля ничего не закончилось, и никто не поумнел. А где-то на далеком острове происходит дооборудование "черных кораблей" с помощью вполне земных технологий. И никого не останавливает тот факт, что оружие это скоро будет стрелять по другим людям. И оно стреляет - систершипы потопленной "Наковальни" появляются на рейде Нью-Йорка. Война проходит на новые территории.