Дзирт До’Урден и его подруга Далия все ближе подбираются к Невервинтеру. Далия по-прежнему одержима стремлением расправиться с незересским военачальником Херцго Алегни и рассчитывает на поддержку Дзирта, однако ее спутник не горит желанием принимать участие в непонятной ему мести. Тем не менее, когда враги неожиданно нападают, ему не остается ничего другого, кроме как вступить в бой. Оказавшимся в затруднительном положении Дзирту и Далии приходит на помощь Артемис Энтрери. Он тоже жаждет избавиться от Алегни, который контролирует его действия и мысли посредством магического меча Коготь Шарона. Энтрери готов вместе с Дзиртом и Далией следовать в Невервинтер, но темного эльфа терзают сомнения: после всего, что было в прошлом, может ли он довериться давнему врагу? Над Дзиртом До’Урденом вновь сгущаются тучи. Враги объявляют на него настоящую охоту. С одной стороны, он попадает в поле зрения могущественных магов Царства Теней. Пытаясь разгадать смысл древнего пророчества, незересские колдуны предполагают, что Дзирт — смертный избранный кого-то из богов. Остается только понять, чей именно. С другой стороны, молодой амбициозный Тиаго Бэнр мечтает расправиться с дроу-отступником и стяжать себе вечную славу в Мензоберранзане. Бэнр поручает банде наемников захватить темного эльфа. В этот непростой момент Дзирт как никогда тоскует по своим утраченным друзьям, которых неспособна заменить сопровождающая его пестрая компания. Никому из них Дзирт не может полностью доверять. Сумеет ли он в одиночку дать отпор силам тьмы?