1. Поздравление Деда Мороза 2. Песня Деда Мороза 3. Новогоднее новоселье 4. Подарки 5. Снежная королева Г. -Х. Андерсен, перевод А. Ганзен В ролях: От автора - Валерия Коваленко Герда - Инна Журавлева Маленькая разбойница - Елена Миленко Кай - Станислав Иванов 6. Русалочка Г. -Х. Андерсен, перевод А. Ганзен В ролях: От автора - Алексей Горб Русалочка - Инга Алейникова Бабушка - Валерия Коваленко Принц - Станислав Ведьма - Любовь чекмарева Режиссер - Инна Журавлева Музыкально-шумовое оформление - Николай Куликов 7. Мороз Иванович В. Одоевский Читает Алексей Головин Постановка и музыкальное оформление - Лидия Кожевникова Запись, монтаж и сведение - Юлия Алексеевна и Александр Лапин 8. Два мороза М. Л. Михайлов От автора - О. Шорохова Мороз - Багровый Нос - заслуженный артист России А. Пожаров Мороз - Синий Нос - В. Виноградов 9. Синяя звезда А. И. Куприн Читают: заслуженный артист России В. Ковалев и М. Вальяно Запись, монтаж, музыкально-шумовое - Е. Серегина Режиссер - Е. Серегина МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ: 10. В декабре 11. Морозное утро 12. Зимний сад 13. Вечерняя звезда 14. Узоры на стекле 15. Далекая комета 16. Снежинка на ладони 17. Свет в окне 18. Раздумье 19. Голубой лед 20. Снег 21. Свет далекой звезды 22. Заснеженный пруд 23. Зимняя сказка 24. Нежный свет 25. Зимняя дорога 26. Снежная тропинка 27. У камина 28. Лирическая страница Общее время звучания - 3 ч. 42 мин. 320 kBit/sec. 44.1 kHz, Stereo. MPEG Audio Layer 3. Диск содержит 28 трека в формате mp3.