Повелительница демонов Милим осталась в городе Темпест и ведёт себя достаточно прилично, но затем появляется заносчивый слуга Повелителя Кариона по имени Фобио, который сразу нарывается на драку. Вдобавок в город прибывают авантюристы из гильдии королевства Брумунд и поисковый отряд из королевства Фальмус. Темпест вызывает интерес и людей, и чудовищ, и следующий гость демонстрирует совсем не дружественные намерения - Римуру и его друзьям придётся сразиться с опасным древним монстром по имени Харибда.