Енот по имени Пафнутий сбегает из московского цирка, гастролирующего в Иркутске. В багажном отсеке автобуса он доезжает до Листвянки на берегу Байкала. Сбежав от пассажиров и водителя, в тайге енот проваливается в медвежью берлогу и знакомится с её обитателем - молодым медведем Пряником. Непоседа-енот не даёт медведю залечь в зимнюю спячку и предлагает отмечать Новый год. Друзья направляются к знакомому медведя, егерю Жановичу. В дальнейшем Пафнутий знакомится с обитателями леса и посёлка Большие Коты.