1593 год, весна. Персидский шах Аббас Великий, в знак крепкой дружбы, подарил российскому царю Феодору Иоанновичу слона. Теперь "дело за малым" - нужно доставить слона из персидской столицы в Москву. А это неблизкий и весьма опасный путь вначале через бурное море Хвалынское, а после - по Волге, которая в те далёкие времена была ещё очень неспокойной, разбойничьей рекой. Берётся за это дело знаменитый сыщик Разбойного приказа Маркел Косой, хорошо известный читателям по романам "Углицкое дело", "Царское дело", "Сибирское дело" и "Золотое дело".