На островах клана Циклон открываются школы разведки, куда набирают много странных и подающих надежды курсантов – таких как шаманка Бальбо. Она способна броситься на бомбардировщик с рогаткой, носит в гнезде на голове ручного ворона и заставляет задуматься: не зря ли клан Бриз даровал островитянам равные с мореходами права? Смерть верховного тана Френа не помешала захватническим планам северян – и вот они уже оккупировали архипелаг Фетти, известный читателям по роману "Заклинатели войны". Ради ценной древесины северяне вырубили синие пальмы, богатство и красу острова, по всему архипелагу вскипела партизанская война, в городах действуют подполья. Влезают в передряги и бесстрашные артисты бродячего цирка Шарго, и их старый знакомый – загадочный чиновник для особых поручений.