Героиновый трафик становится все активнее - а у полиции Нью-Йорка, пытающейся перекрыть поток "белой смерти", все меньше шансов на успех. Наконец, копам дают новых напарников - людей, прошедших ад "локальных войн" и верящих, что цель оправдывает средства. Одна из таких команд - детектив Сиксто Сантьяго и его партнер Мор - молчаливый мастер боевых искусств, не расстающийся с оружием. Их цель - особый наркодилер, который разработал новый, уникальный канал сбыта. В Нью-Йорке на него работают десятки, сотни курьеров. И никто не может понять - как его людям удается избежать любых полицейских засад и при любых обстоятельствах вовремя доставить "товар" клиентам…