Май 1941 года, Берлин. В воздухе витает предчувствие близкой войны. В столицу Третьего Рейха прибывает майор госбезопасности Николай Шмаков. Его цель - дезинформировать немцев относительно операции "Гром" - советского наступления на Германию. Он попадает под пристальное внимание гестапо, и в то же время за ним следят агенты английской Ителлиджент сервис. У них своя задача - столкнуть Германию и Советский Союз в военном конфликте. В борьбу спецслужб вовлекаются разные люди - любовница Гиммлера, киноактриса Гертруда Райх, секретарша английского посла в Берне Анна Горн, полковник абвера Карл Остерман… Все события в книге являются вымышленными.